Este miércoles el grupo Procaps anunció que llegó a un acuerdo para la adquisición del Grupo Somar, de Advent International, uno de los más grandes inversionistas de capital privado del mundo. Con esta adquisición, Procaps llega al mercado mexicano e incorporara entidades como Grupo Farmacéutico Somar, Química y Farmacia y Gelcaps.
Somar es una empresa farmacéutica con enfoque en el desarrollo y comercialización de genéricos de marca privada en México. El año pasado esta compañía recaudó más de $184 millones de dólares y cuenta con seis plantas de manufactura, equipos de última tecnología , además es una de las tres primeras compañías en México en volumen de ventas.
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“Estamos emocionados de finalmente tener presencia física en México, un país al cual admiramos hace muchos años y es un logro en el que hemos estado trabajando persistentemente. Este anuncio marca un hito en los 45 años de trayectoria de nuestra Organización. El Grupo Procaps salió a la bolsa en septiembre de 2021 para concretar adquisiciones como esta”, dijo Ruben Minski, CEO del Grupo Procaps.
Teniendo en cuenta la capacidad robustecida que les brindará Somar, la compañía espera aumentar sus capacidades de fabricación, Investigación y Desarrollo (I+D) y cartera de fármacos. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2022 si las condiciones de cierre y la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica -COFECE- en México se dan sin ningún contratiempo.
¿Cómo pudo Procaps adquirir Grupo Somar?
Procaps obtuvo una línea de crédito de Bank of America, JP Morgan y Morgan Stanley. En este sentido, la compañía espera financiar la parte en efectivo de la contraprestación con una combinación de efectivo de su balance general y deuda incremental.
“Esperamos que el efectivo generado por nuestras compañías combinadas también nos permita reducir rápidamente nuestro balance, llevando nuestra deuda neta a Ebitda ajustado para estar cerca de nuestro objetivo de política financiera de 3x, dentro de los 12 a 18 meses posteriores al cierre de la adquisición”, dijo Patricio Vargas, CFO de Procaps Group.
La compra de Somar representa el 30% de los ingresos totales de Procaps, pero existe una buena proyección de crecimiento y ventas tras la compra. Recordemos, que los ingresos netos de la compañía cerraron en 2021 en un total de US$409,7 millones, es decir 23.5% más que en 2020, mientras que en Colombia el crecimiento de ingresos netos de esta compañía llegó al 35.2%
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